原標題：全面提升中國半導體產業的市場競爭力
近日，英特爾CEO斯萬（Bob Swan）表示，由於其未來的CPU將採用7納米晶元技術，而英特爾自己的製造技術落後約12個月，英特爾考慮將其製造業務外包。這一表態導致上周五英特爾股價大跌，輿論認為，這意味著英特爾和美國稱霸世界半導體時代的終結。
當今全球半導體產業有兩種產業模式，一種是IDM（Integrated Device Manufacture，集成器件製造）模式，一個企業集晶元設計、製造、封裝和測試等多個產業鏈環節於一身，以三星與英特爾為主要代表。另一種是垂直分工模式（Fabless或Foundry），有的半導體企業只做設計，沒有工廠，通常就叫做Fabless，例如ARM、高通等；還有的只做代工，不做設計，稱為Foundry（代工廠），以台積電為主，它也是這種模式的奠基者。
英特爾為什麼會走到目前這步？主要是因為過於強大而固步自封導致逐步落伍。在上世紀80年代，微軟與英特爾合作成立「Wintel」聯盟，主導全球PC市場，在全球個人電腦產業形成了所謂的「雙寡頭壟斷」格局。但是，隨著產業和市場的發展，21世紀出現了兩個趨勢，不幸的是，英特爾在這兩個產業趨勢面前止步，從而為今天的落後埋下伏筆。
第一個趨勢是半導體產業領域出現了專業分工。專業分工的好處在於產業鏈上各個環節的企業會大力投資於技術，以確保自己在該行業的優勢地位，專業代工可以將機器折舊成本降到最低，因為半導體設備投資數額巨大，專業代工企業對設備的高效利用可以避免成本過高，這在快速迭代的半導體領域至關重要。
但是，英特爾始終保持自己全產業鏈狀態，這和日本半導體企業衰落時的狀態類似。1990年日本半導體行業的全球市場份額達到49%，目前跌落至5%左右。主要原因是日本半導體企業是作為綜合電機企業的一個部門，導致在整體經營上對某個部門的投資可能決策遲緩或者規模過小，從而與專業分工下的專精製造模式競爭時失敗。
第二個趨勢是進入移動互聯網時代，尤其是智能手機出現后，PC市場就結束了高速增長。最初，蘋果創始人賈伯斯開發iPhone時，找英特爾幫助製造手機晶元，但習慣於壟斷紅利的英特爾認為利潤空間有限而拒絕了他。使得英特爾競爭對手ARM以及高通、三星、聯發科等企業主導了移動互聯網時代的硬體產品，隨著人工智慧與物聯網時代來臨，智能晶元將成為未來應用最廣泛的晶元之一，大量企業開始紛紛進入。而英特爾可能會重蹈日本DRAM產業的覆轍。當年日本佔全球存儲晶元市場80%的份額，主要為伺服器等大型機提供高質量存儲器。但是，隨著PC、手機等消費電子的崛起，日本DRAM產業沒有跟上市場變化，逐漸落伍。
目前，三星是唯一維持優勢的IDM公司，其特殊性在於三星本身也是世界上最大的半導體消費客戶之一，尤其是在移動互聯網領域保持全球領先優勢。這是英特爾所不具備的。英特爾沒有大量訂單攤薄製造環節的高額投資，而在製造領域投入減少就會導致技術上逐漸落後。英特爾的現狀表明IDM模式面臨挑戰。
代工廠模式的出現降低了IC設計的進入門檻，可以繁榮IC設計。但是，專業分工模式也會導致代工廠一家獨大的問題。因為半導體製造投入成本十分巨大，且具有規模經濟性，一旦出現技術代差，優勢企業可以通過大規模訂單賺取利潤維持技術投資優勢，出現壟斷現象。英特爾現象提醒我們，企業決不能固步自封，而是要順應潮流，只有堅持市場導向才能通過市場利潤維持技術優勢。
中國半導體業產業鏈整體上需要加強，各個環節發展水平不一。但是，目前中國半導體需求的多層次性與規模性，為本土半導體產業發展提供了機遇。隨著摩爾定律面臨失效，以及人工智慧、雲計算等的普及，中國半導體產業發展空間巨大。我們一定要吸取英特爾以及日本半導體產業發展失誤的教訓，全面提升中國半導體產業的市場競爭力。
July 27, 2020 at 11:51PM
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